Ralentización del mercado de soluciones de automatización en 2019

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Según detalla un análisis de ARC Advisory Group, el ritmo de ingresos de los proveedores de tecnología de control se contiene en 2019: industria discreta disminuye y procesos crece un 3%. La caída de ingresos más importantes la sufre GE (-23%) como consecuencia de los timings de sus pedidos.

Ralentización del mercado de soluciones de automatización en 2019

Los proveedores de automatización vieron que la entrada de ingresos disminuyó ligeramente en el transcurso de 2019, registrando una caída de un poco menos de un tercio de un punto porcentual. Los ingresos del cuarto trimestre cayeron casi un 1%. Asimismo, la actividad de pedidos en 2019 se enfrió, cayendo un poco más de 0,5% tanto para el año como para el cuarto trimestre. Los proveedores centrados en el procesos registraron un crecimiento del 3,4% durante todo el año, mientras que los ingresos de los proveedores de la industria discreta disminuyeron en casi un 5%. El clima de inversión para proyectos de automatización en muchas industrias discretas en Asia se mantuvo moderado.

"En la actual situación, cualquier factor económico o de la industria que fuera de preocupación principal a fines de 2019 ha perdido toda relevancia por la irrupción de la crisis del COVID-19. Ahora es irrelevante cualquier pronóstico anterior", explica Allen Avery de ARC Advisory Group.

El crecimiento da paso a la disminución

En comparación con el cuarto trimestre de 2018, los ingresos totales combinados de los proveedores de automatización para las industrias de procesos y de fabricación discreta cayeron un 0,7%. Los proveedores de la industria de procesos vieron crecer sus ingresos en aproximadamente un 3%; mientras que los proveedores de las industrias discretas vieron una caída de 5.7 por ciento en los ingresos combinados. Tenga en cuenta que debido a su gran tamaño pero componente de automatización relativamente pequeño, GE Power tiene un efecto descomunal en el mercado general y ha estado sujeto a caídas extremas en los ingresos y pedidos, por lo que lo hemos eliminado del análisis general, aunque continuaremos para cubrir esa organización en el informe que sigue.

ABB Robotics & Discrete informó una caída del 2% en los ingresos y una caída del 19% en los pedidos durante el trimestre. Para todo el 2019, los ingresos cayeron un 8% y los pedidos cayeron un 14%.ABB Motion vio crecer la actividad de pedidos en un 4% con una caída del 1% en los ingresos. Los pedidos y los ingresos aumentaron casi un 20% en general durante el año. ABB Industrial Automation vio crecer los pedidos en un 4%, mientras que los ingresos cayeron en un 12%. Durante todo el año, los ingresos en las tres divisiones disminuyeron en un 3%, mientras que los pedidos cayeron en más del 4%.

AspenTech. Los ingresos de Aspen disminuyeron aproximadamente un 11% durante el trimestre, impulsados ​​por una caída en los ingresos por licencias del período anterior. Los ingresos por mantenimiento aumentaron en más del 10% mientras que los ingresos por servicios aumentaron en más del 50% durante el cuarto trimestre. El gasto anual, la medida de la compañía del valor anualizado de todos los contratos de licencia y mantenimiento a término (que cree que es una medición más precisa de su desempeño comercial) alcanzó 564 millones e dólares durante el trimestre, un aumento del 10%. Para todo el año calendario, los ingresos de Aspen aumentaron en más del 11% en comparación con 2018.

Azbil experimentó un descenso de los ingresos de alrededor del 2%, mientras que la actividad de pedidos disminuyó en casi un 6% durante el trimestre. Para todo el año calendario, los ingresos aumentaron un 1%, mientras que los pedidos fueron esencialmente estables. Durante los primeros nueve meses del año fiscal, el negocio de Automatización de Edificios de la compañía creció alrededor de un 5%, mientras que los pedidos cayeron un 2,5%. El negocio de Automatización Avanzada vio caer las ventas en un 7%; los pedidos cayeron un poco menos del 7% durante el período. El negocio de Automatización de la vida de Azbil cayó en casi un 4%, pero la actividad de pedidos aumentó en casi un 15% en comparación con el mismo período en 2018.

Emerson Automation Solutions reportó un crecimiento de ventas de 1,9% durante el trimestre. Las ventas subyacentes aumentaron un 1%, con tasas de cambio de divisas desfavorables que mermaron un 1% y las adquisiciones agregaron un 2%. Las ventas en las Américas se desaceleraron a medida que la actividad de petróleo y gas aguas arriba se suavizó y los mercados finales discretos se desaceleraron. En Asia, Oriente Medio y África, las ventas aumentaron un 6%, impulsadas por la inversión en infraestructura. Europa registró una disminución del 1% debido al estancamiento en los mercados finales discretos. A lo largo de todo 2019, Emerson vio crecer los ingresos en un 5% a nivel general.

FANUC vio caer los ingresos en casi un 16% durante el trimestre; la actividad de pedidos disminuyó en más del 10%. Los ingresos de la División de Automatización de Fábrica de FANUC cayeron un 31%, mientras que la División Robots experimentó un descenso en las ventas de casi un 3% durante el trimestre. La división FA experimentó un impulso temporal en los negocios de China debido al aumento esperado de la demanda con el Año Nuevo chino, mientras que las ventas en otras regiones disminuyeron. El negocio robótico experimentó un aumento en las ventas en las Américas, particularmente en el sector automotriz; Las ventas en China y Japón cayeron. Para todo el año calendario, los ingresos de FANUC en ambas divisiones cayeron en más del 20 por ciento, mientras que los pedidos cayeron en aproximadamente un 15%.

Propuesta de tecnología de Fanuc

Flowserve informó un aumento del 8% en los ingresos. Los pedidos aumentaron en casi un 1% durante el trimestre. La División de Bombas de la compañía vio crecer los ingresos en más del 11%, mientras que los pedidos crecieron en casi un 45%. La División de Control de Flujo de Flowserve experimentó un aumento de ingresos de más del 1%. Mirando a 2019 en su conjunto, los ingresos de Flowserve aumentaron en un 3%.

Fortive vio crecer los ingresos en casi un 14% durante el trimestre. Las ventas del negocio de Instrumentación Profesional de la compañía aumentaron en un 23% (las adquisiciones aumentaron significativamente una caída orgánica del 2,1%, con una conversión de moneda que disminuyó un 0,5%), mientras que la división de Tecnologías Industriales vio crecer los ingresos en aproximadamente un 2% (3,6% de crecimiento orgánico, con un 0,1% de adquisiciones y menos 1,8% de cambio de divisas desfavorable).

General Electric. Los ingresos de GE Power se aplanaron durante el trimestre. La actividad de pedidos disminuyó en un 30%. El segmento reportó una ganancia de 302 millones, frente a una pérdida de 786 millones durante el mismo trimestre de 2018. La actividad de los pedidos se vio afectada por problemas de timings, ya que no se repitieron los grandes pedidos llave en mano de 2018. Para todo 2019, GE vio caer los ingresos en más del 23%.

Honeywell. El grupo de Materiales y Tecnologías de Desempeño (PMT) de Honeywell experimentó un aumento de los ingresos del 2% en comparación con el cuarto trimestre de 2018. Dentro de PMT, las ventas de Honeywell Process Solutions crecieron aproximadamente un 4% a 1,33 mil millones de dólares durante el trimestre. Durante todo el año, los ingresos de PMT aumentaron alrededor del 1,5%, mientras que las ventas de Process Solution crecieron en más del 3%.

Metso Flow Control experimentó una caída de ingresos de poco más de medio punto durante el trimestre. Lla actividad de pedidos disminuyó aproximadamente un 2%. Los ingresos crecieron debido a la ejecución oportuna de la cartera de pedidos y la fuerte actividad en los negocios de equipos y servicios, particularmente en apoyo del sector de petróleo y gas de Asia. Durante todo el año, los ingresos aumentaron en casi un 10%.

Mitsubishi. El grupo de Automatización Industrial de Mitsubishi Electric informó una caída del 9% en las ventas durante el trimestre. Los pedidos cayeron en casi un 6%. El negocio de automatización de fábricas de la compañía disminuyó debido a una desaceleración en los gastos de capital en los sectores de semiconductores, maquinaria, pantallas y teléfonos inteligentes. El negocio de equipos para la industria de la automoción de Mitsubishi experimentó una menor demanda en Japón y otras partes de Asia a pesar de una mayor actividad en las ventas de equipos relacionados con vehículos eléctricos en otras partes del mundo. Para todo el año, los ingresos cayeron en más del 5%.

Propuesta de Mitsubishi

Moog Industrial Systems. Los ingresos industriales de la firma crecieron aproximadamente un 4% durante el cuarto  trimestre, impulsados ​​por las ventas de equipos al sector médico. Los ingresos de automatización disminuyeron en $ 2 millones en comparación con el cuarto trimestre de 2018, mientras que las ventas de Simulación y Prueba disminuyeron en aproximadamente un 2%. Una desaceleración en la inversión de capital en Europa redujo los pedidos de componentes de automatización. Las ventas para la unidad de negocios de Energía aumentaron un 2% debido a la mayor demanda en el sector de exploración costa afuera. Moog vio disminuir los ingresos industriales en aproximadamente un 1% en todo 2019.

Omron. El Negocio de Automatización Industrial (IAB) de OMRON experimentó una caída de ingresos de casi un 10% durante el trimestre en comparación con el año anterior. OMRON informó una ligera recuperación en las industrias digitales, pero vio un clima de inversión débil en la industria general, particularmente en la industria automotriz. OMRON también citó un yen más fuerte como factor de menores ventas. Durante todo el año, las ventas cayeron casi un 11%.

Parker. Los ingresos de Parker Industrial cayeron un 3% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Las ventas en América del Norte cayeron un 1% a 1,6 mil millones de dólares, mientras que los ingresos internacionales cayeron un 6% a 1,2 mil millones de dólares. El segmento de Motion Systems experimentó una caída de los ingresos de más del 12%, mientras que el negocio de Control de Procesos y Flujo de Parker cayó un 7%. El negocio de Filtros y Materiales de Ingeniería creció aproximadamente un 9%. Parker informó que la actividad de pedidos disminuyó un 7% en América del Norte y cayó un 6% en el extranjero. Los ingresos de Parker disminuyeron en más del 6% durante el año.

Rockwell Automation. Rockwell Automation vio crecer los ingresos en un 2,6% durante el trimestre. Las ventas de Arquitectura y Software fueron esencialmente estables, mientras que las ventas de Productos y Soluciones de Control aumentaron un 4,9% impulsadas en parte por inversiones inorgánicas, probablemente su participación en PTC y la empresa conjunta recientemente anunciada por la compañía, Sensia. El crecimiento orgánico general de Rockwell Automation estuvo más cerca de -1%. En el 2019 los ingresos de la compañía fueron estables.

Una información elaborada a partir de esta información de ARC Advisory Group